Beskrivning: Outlaw Brand: Regisserad av Lambert Hillyer. Med Jimmy Wakely, Dub Taylor, Kay Morley, Christine Larson. Jimmy Wakely och hans kompis "Cannonball" anlitas av ranchägaren och hästuppfödaren Tom Chadwick för att fånga Midnight, en vild hingst som har stört lokala hjordar och har ett rykte som en mördare. Efter att de fångat hästen bestämmer sig Jimmy för att knäcka honom. På salongen i stan blir Tom under tiden systematiskt skuren av sina pengar och egendom i snett pokerspel som drivs av ägarna Monica och Brent, och deras anställde Lannigan. Även om Jimmy lyckas tämja Midnight, säger Laura, Toms dotter, till honom att hästen är en fredlös och vägrar att tillåta den på ranchen. I salongen ser Jimmy ett pokerspel som Tom är involverad i och avslöjar att Lannigan har fuskat genom att gömma korten i ärmen. Lannigan sniglar Jimmy och en knytnävsstrid uppstår, som Jimmy vinner. Monica låtsas vara förvånad över att Lannigan var otrogen, kastar ut honom och ber Tom om ursäkt. På ranchen blir Midnight upprörd kring Laura, vilket skrämmer henne, men Jimmy bevisar för henne att hästen kan vara väldigt foglig. Senare, på ranchens racerbana, tränar Jimmy Midnight i ett lopp mot Toms snabbaste häst och vinner, medan Monica och Brent tittar på på avstånd. Gentry, Toms tränare, har dock ingen entusiasm för midnatt och vill inte föda upp honom med sina ston. Monica slår vad Tom om att hennes häst, Ace High, kan slå Midnight i ett lopp och bjuder in honom att besöka henne nästa dag för att slutföra detaljerna. Samtidigt, när Gentry klagar till Monica och Brent över Toms plan att använda Midnight som avel med sina fullblodsston, föreslår Monica för honom att Tom kanske ändrar sig om Midnight skulle förlora loppet. Nästa dag berättar Monica för Tom att hon kommer att satsa honom $40 000 på loppet, som ska äga rum om två dagar. Kvällen före loppet upptäcker Tom att Gentry och Brent dopar Midnight, och Brent sniglar Tom och dödar honom av misstag och får det att se ut som att Midnight var ansvarig. Senare hittar Jimmy, Cannonball och Laura Toms kropp och Midnight är borta. Efter sin fars begravning sparkar Laura Jimmy och Cannonball och får rådet av Monica att sälja ranchen. Laura har för avsikt att spåra midnatt och döda honom. Efter att hon ger sig iväg ensamma hittar Jimmy och Cannonball bevis som tyder på att Midnight inte är skyldig, rider efter Laura och kommer i tid för att hindra henne från att skjuta hästen. Bevisen manipuleras dock och Jimmy misstänker att Gentry är inblandad. När Jimmy ber Monica om arbete berättar hon att Laura har bestämt sig för att sälja ranchen till henne och erbjuder honom arbetsledarens jobb. Samtidigt har Brent låtit Gentry vinna mycket pengar i ett pokerspel. Efter att Jimmy berättat för Gentry att han kommer att samla midnatt och bevisa sin oskuld, planerar Gentry att förstöra enheten som används för att inkriminera hästen, omedveten om att Monica har beordrat Brent att döda honom efteråt. Jimmy och Cannonball följer efter Gentry och överraskar honom, men Monicas hantlangare, Gurk, skjuter Gentry innan han kan anklaga någon. Jimmy jagar efter Gurk på hästryggen och skjuter honom. Med sitt döende andetag berättar Gentry för Jimmy att Brent dödade Tom och att Monica ville att Midnight skulle förlora loppet. Precis när Laura ska skriva över ranchen till Monica och Brent kommer Cannonball och ber henne följa med honom omedelbart för att träffa Gentry, som vill erkänna något om hennes fars död. När Brent skjuter vad han tror är Gentrys skadade kropp, överraskar Jimmy honom, jagar honom och tar honom av hästen. Sheriffen berättar för Monica att han såg Brent skjuta på "Gentry", och när Jimmy kommer tillbaka med Brent arresterar han henne och Brent. Laura ber Jimmy om ursäkt, och innan han och Cannonball går vidare till sitt nästa äventyr lämnar de Midnight med Laura.